אמא נקראה לשיחה דחופה ב12 בצהריים היום הראשון של בית ספר. היא בטוחה שעומדים לבשר לה שהבן שלה, בעל היסטוריה ארוכה של בעיות התנהגות, עומד להיות מסולק באופן סופי מבית הספר. בזמן ההמתנה מורטת העצבים מול משרד המנהל היא עורכת חשבון נפש עם עצמה, עם בנה "המופרע של הכיתה" עם צוות המורים והורי התלמידים עד לבשורה הסופית