אוקטביו מנהל קרקס מפוטר מעבודתו- יושב ומתוסכל הוא פוגש נווד אוגוסטו שמתבטא בעזרת תנועות גוף ופנטומימה. לאחר חשדות הדדיים אט אט הם הופכים לזוג חברים בלתי ניתן להפרדה . הקשר ביניהם נוצר תוך כדי רצון לפתור את בעיותיהם ולהגשים את חלומם.אוקטביו חולם לחזור לנהל קרקס ואוגוסטו מחפש את אמו. אוקטביו מבין שלאוגוסטו אין אמצעים לחפש את אמא שלו ומציע לו להקים עסק להרוויח כסף וכך יוכל להמשיך בדרכו. לאחר ניסיונות כושלים להתפרנס אוגוסטו מציע להקים קרקס . יחד הם מקמים קרקס, אוגוסטו חסר הניסיון מנסה להשתלב בהופעה ובסופה הוא מפוטר, בשיא ההצגה אוקטביו מוצא עצמו שוב בודד ומבין שללא חברו אין לא טעם להמשיך. החברות של שני אנשים שהיו זרים האחד לשני והערבות ההדדית ביניהם מנצחת בסופו של דבר ומגיעה לסוף המיוחל! ההצגה עלתה בפסטיבל ישראל!
